Clientes

Esse menu tem função de cadastro de Clientes, assim com a consulta e alteração das informações. Com a opção do menu superior direito de cadastro de Clientes.

Filtros:

  • Filtrar: Informe o nome do cliente ou código de cadastro para filtrar as informações.

 

Opção Cadastro de Clientes

Nesta aba é possível cadastrar ou alterar informações de um cliente.

Subaba Cadastro

Informações de cadastro do cliente

Filtros:

  • Código: Referente ao código da entidade.
  • Data de Cadastro: Referente a data que foi efetuado o cadastro.
  • Nome: Permite informar a razão social da entidade ou o nome do cliente.
  • Fantasia: Referente ao nome fantasia da entidade.
  • Inscrição Estadual: Permite informar a inscrição estadual da entidade.
  • CNPJ/CPF: Permite informar o CNPJ ou o CPF da entidade ou cliente. No ícone da lateral é possível realizar a consulta do CNPJ no Sintegra para retorno das informações de cadastro.
  • Telefone: Permite informar um telefone ao cadastro.
  • E-mail: Referente ao e-mail da entidade ou cliente.
  • Grupo: Referente ao grupo do cliente.
  • CEP: Permite informar o CEP do endereço padrão. No ícone da lateral é possível buscar o CEP para retorno das informações de endereço.
  • Número: Permite informar o número da residência da entidade ou cliente.
  • Endereço: Permite informar o endereço da entidade ou cliente.
  • Bairro: Permite informar o bairro referente ao endereço padrão.
  • Cidade: Permite informar a cidade referente ao endereço padrão da entidade ou cliente.
  • Complemento: Permite informar o complemento do endereço.
  • UF: Permite informar a unidade federativa referente ao endereço.
  • Tributação: Permite selecionar o regime tributário ao qual a entidade ou cliente pertence.

Opções:

  • Ativo: Permite definir o status do cadastro.

Botões:

  • Gravar: Grava as alterações realizadas no cadastro de Clientes.
  • Cancelar: Cancela as alterações realizadas no cadastro de Clientes.

Subaba Contato

Nesta aba é permitido o cadastro dos dados de contato das pessoas responsáveis.

Filtros:

  • Nome: Permite informar o nome do responsável do Contato.
  • Telefone: Permite informar o telefone do responsável do Contato.
  • E-mail: Permite informar o e-mail do responsável do Contato.
  • Tipo: Permite informar o tipo de Contato podendo ser entre Diretoria, Comercial, Financeiro, NFe, Outro, Compras, Desenvolvimento. Com base no tipo selecionado, o sistema realiza o envio de e-mails relacionados aos processos correspondentes.
  • Data de Nascimento: Permite informar a data de nascimento do responsável do Contato.
  • Observações: Permite informar observações referente ao responsável do Contato.

Botões:

  • Incluir: Inclui as informações referente aos dados de contato do Responsável.
  • Alterar: Altera as informações de contato.
  • Excluir: Exclui o registro de contato selecionado.