Cadastro de Clientes

A tela Cadastro de Clientes, no Excia Portal, permite a consulta de clientes cadastrados tanto no Portal quanto no ERP, além de possibilitar a alteração de informações e o cadastro de novos clientes.

Aba Consulta

Nesta aba é possível visualizar e consultar os dados dos clientes já cadastrados no Portal ou no ERP.

Filtros:

  • Nome: Permite filtrar a consulta pelo nome do cliente.
  • Cidade: Permite filtrar pela cidade do cliente.
  • UF: Permite filtrar pelo estado (Unidade Federativa) do cliente.
  • Endereço: Permite filtrar pelo endereço do cliente.

Botões:

  • Consultar: Executa a pesquisa de acordo com os filtros informados na tela.

  • Incluir Novo: Direciona para a aba de cadastro, permitindo a inclusão de um novo cliente.

Tabela:

  • Clientes: Na tabela Clientes são exibidas as informações dos clientes cadastrados, permitindo a pré-visualização de dados como código, número, CNPJ, telefone, cidade, estado e endereço. Além disso, é disponibilizado um botão de alteração que, ao ser acionado, abre a aba de Cadastro com os dados do cliente selecionado, possibilitando a edição das informações.

 

Aba Cadastro

Nesta aba é possível cadastrar ou alterar informações de um cliente.

Filtros:

  • Código: Referente ao código da entidade.
  • Data Cadastro: Referente a data que foi efetuado o cadastro.
  • Razão Social: Permite informar a razão social da entidade ou o nome do cliente.
  • Fantasia: Referente ao nome fantasia da entidade.
  • CNPJ/CPF: Permite informar o CNPJ ou o CPF da entidade ou cliente.
  • Inscrição: Permite informar a inscrição estadual da entidade.
  • Telefone: Permite informar um telefone ao cadastro.
  • Telefone 2: Permite informar um segundo telefone ao cadastro.
  • E-mail: Referente ao e-mail da entidade ou cliente.
  • Grupo: Referente ao grupo do cliente.

Opções:

  • Ativo: Define se o cliente está ativo na empresa, permitindo sua utilização nas rotinas do sistema.
  • Bloqueado: Define se o cliente está bloqueado para realizar movimentações, como vendas, compras, entre outras operações.

Sub aba Endereços

Esta sub aba permite informar os endereços da entidade ou cliente.

Filtros:

    • Endereço: Referente ao endereço padrão da entidade ou cliente.
    • CEP: Permite informar o CEP do endereço padrão.
    • Cidade: Permite informar a cidade referente ao endereço padrão da entidade ou cliente.
    • Endereço: Permite informar o endereço da entidade ou cliente.
    • Nr.: Permite informar o número da residência da entidade ou cliente.
    • Complemento: Permite informar o complemento do endereço.
    • Bairro: Permite informar o bairro referente ao endereço padrão.
    • País: Permite informar o País referente ao endereço padrão da entidade ou cliente.
    • Entrega: Permite informar o endereço que será utilizado como endereço de entrega.
    • CNPJ: Permite informar o CNPJ referente ao endereço de entrega.
    • Inscrição: Permite informar a inscrição estadual referente ao endereço de entrega.
    • CEP: Permite informar o CEP do endereço de entrega.
    • Cidade: Permite informar a cidade referente ao endereço de entrega da entidade ou cliente.
    • UF: Permite informar a unidade federativa referente ao endereço de entrega.
    • Endereço: Permite informar o endereço de entrega da entidade ou cliente.
    • Nr.: Permite informar o número referente ao endereço de entrega da entidade ou cliente.
    • Bairro: Permite informar o bairro referente ao endereço de entrega.
    • Complemento: Permite informar o complemento do endereço de entrega.
    • Cobrança: Permite informar o endereço que será utilizado como endereço de cobrança.
    • CNPJ: Permite informar o CNPJ referente ao endereço de cobrança.
    • Inscrição: Permite informar a inscrição estadual referente ao endereço de cobrança.
    • CEP: Permite informar o CEP do endereço de cobrança.
    • Cidade: Permite informar a cidade referente ao endereço de cobrança da entidade ou cliente.
    • UF: Permite informar a unidade federativa referente ao endereço de cobrança.
    • Endereço: Permite informar o endereço de cobrança da entidade ou cliente.
    • Nr.: Permite informar o número referente ao endereço de cobrança da entidade ou cliente.
    • Bairro: Permite informar o bairro referente ao endereço de cobrança.
    • Telefone: Permite informar um telefone referente ao endereço de cobrança.

Sub aba Dados Comerciais

Esta sub aba permite o preenchimento das informações comerciais referentes à entidade ou ao cliente.

Filtros:

  • Representante: Permite vincular um representante ao cadastro da entidade ou cliente, que será atribuído automaticamente nas vendas ou faturamentos realizados para essa entidade ou cliente.
  • Observações Comerciais: Permite registrar informações comerciais relevantes relacionadas à entidade ou ao cliente.

Sub aba Dados Financeiros

Esta sub aba permite o preenchimento das informações financeiras referentes à entidade ou ao cliente.

Filtros:

  • Crédito: Permite informar o limite de crédito disponível para vendas e faturamentos da entidade ou cliente.
  • Histórico: Permite vincular um histórico que será utilizado no lançamento de duplicatas para a entidade ou cliente.

Sub aba Pessoas de Contato

Esta sub aba permite o preenchimento das informações de pessoas para contato referentes à entidade ou ao cliente.

Botões:

Adicionar Contato: Ao acionar esta opção, é aberta uma subtela destinada ao cadastro de um novo contato vinculado ao cliente.