CRM

Possibilita o registro de um novo contato com o cliente, bem como o agendamento de uma data futura para o próximo atendimento. Assim como a consulta e alteração dos contatos e agendamentos realizados. Com a opção do menu superior direito de cadastro de novo contato.

Filtros:

  • Filtrar: Informe o nome do cliente ou número da solicitação para filtrar as informações.
  • Situação: Informe o status atual do contato realizado com o cliente para filtrar as informações, podendo ser Todos, Aberto ou Fechado.

 

Opção Cadastro CRM

Aba destinada ao cadastro dos registros de contato e agendamento do Cliente.

Filtros:

  • Número: Referente ao número do registro do contato realizado com o cliente.
  • Usuário: O campo de usuário permite indicar qual usuário do sistema irá iniciar o contato com o cliente. Por padrão, consta o usuário logado no Aplicativo.
  • Documento: É possível vincular documentos ao Chamado. Sempre que um Contato for adicionado com um documento vinculado, o Histórico desse documento será atualizado automaticamente, e vice-versa. Por exemplo: ao vincular um documento do módulo Receber, cada entrada no Histórico desse documento gerará um novo Contato na aba Contatos do CRM. Da mesma forma, ao adicionar um novo Contato na aba Contatos do CRM, o Histórico correspondente no módulo Receber será atualizado automaticamente.
  • Data: Referente a data que foi realizado o contato com o cliente.
  • Cliente: Refere-se ao cliente que recebeu o contato registrado.
  • Contato: Referente ao contato do cliente.
  • Assunto: Indica o assunto que motivou o contato com o cliente.
  • Motivo: Referente ao motivo do contato com o cliente.
  • Tipo: Permite selecionar o tipo ou meio utilizado para a realização do contato com o cliente, podendo ser Telefone, E-mail, Visita, Outros, Correspondências, Redes Sociais, App Mensagem.
  • Situação: Referente ao status do contato com o cliente, Fechado ou Aberto.
  • Conclusão: Referente a data de conclusão do contato com o cliente.
  • Usuário Dest.: O campo de usuário destinatário permite indicar qual usuário do sistema deve dar continuidade ao contato. Esse usuário terá uma data e horário definidos (Próximo Contato/Hora) para realizar o retorno, sendo alertado por mensagem na tela ou lembrete do sistema. O comportamento desse alerta pode ser configurado pelo consultor diretamente no banco de dados.
  • Próximo Contato: Referente a data que será realizado um novo contato com o cliente.
  • Hora: Referente ao horário que será realizado um novo contato com o cliente.
  • Observação: Permite o registro de informações importantes referente ao contato com o cliente.

Botões:

  • Gravar: Grava as alterações realizadas em tela.
  • Cancelar: Cancela as alterações realizadas em tela.
  • Excluir: Realiza a exclusão do registro selecionado.